Samenwerken met rust en duidelijkheid

We nemen de tijd om je écht te leren kennen en bouwen aan een relatie die gebaseerd is op vertrouwen. Zo ontstaat een vorm van vermogensbeheer die prettig voelt en past bij jouw leven. 

Voor wie we er zijn 
We zijn er voor mensen die waarde hechten aan overzicht, zorgvuldigheid en een betrokken gesprekspartner. 
Voor ondernemers die hun vermogen met beleid willen laten groeien, voor mensen die op de lange termijn willen focussen, en voor iedereen die het prettig vindt dat financiële beslissingen niet gehaast maar met aandacht worden genomen. Wat onze cliënten bindt, is de behoefte aan helderheid en een relatie waarin je je gezien voelt. 

Onze contactmomenten 
Een samenwerking begint altijd met een open kennismakingsgesprek, zonder verplichtingen. We kijken vooral of onze aanpak past bij wat jij zoekt. 
Is er een klik, dan volgt daarna  een gesprek waarin we jouw doelen, wensen en zorgen bespreken. We nemen de tijd om jouw situatie goed te begrijpen, zodat ons advies echt aansluit op jouw leven. 

Tijdens de samenwerking blijven we in gesprek: 

• Minimaal één keer per jaar evalueren we de portefeuille en jouw financiële situatie. 
• Wanneer er iets verandert in je leven, denken we direct met je mee. 
• Voor tussentijdse vragen kun je altijd contact opnemen.

Transparantie 
Bij ons weet je altijd wat we doen en waarom we het doen. 
We leggen keuzes uit in begrijpelijke taal en nemen je mee in de overwegingen die we maken. Risico’s, verwachtingen en scenario’s bespreken we open en eerlijk, zodat je nooit hoeft te gissen. Geen ingewikkelde constructies, geen kleine lettertjes, gewoon duidelijkheid. 

Tarieven 
Onze tarieven zijn eenvoudig, voorspelbaar en zonder verborgen kosten. Je betaalt voor onze begeleiding en verantwoordelijkheid, nooit voor transacties of productverkoop. Dat betekent dat onze belangen gelijk lopen met die van jou: rust, zorgvuldigheid en een portefeuille die op de lange termijn past bij jouw doelen.